這一篇寫給非數據分析師的工作者，你在工作上可能需要大量的使用 Tableau 報表，是 Tableau 報表的使用者，而不是報表製作的設計者，如何讓你在每次開報表的時候更省時省力？如何可以在解讀報表使用報表的時候更上手？如何正確的下載資料？
這一篇將分享：自訂開始的預設篩選條件、資料排序與展開以及資料下載的步驟分享，如果你在使用 Tableau報表時總是覺得頭痛，這一篇希望幫助你，讓你的報表日常更順利，更方便，那就開始囉！
非數據人員必知的 5 個 Tableau 使用指南
打開報表總是轉圈圈？自訂檢視可以幫上忙
你曾經遇過打開 Tableau 報表總是轉圈圈，轉半天資料都還沒出來的窘境嗎？遇到這種狀況別急著找同事幫忙解問題，只要善用「自訂檢視」功能，包準你下次就能很快速地打開 Tableau 報表！不過在聊聊自訂檢視之前，我們先來了解報表為什麼轉圈圈，其實，最主要的原因就是因為「資料量太大」，所以當原始報表沒有做任何篩選，報表使用的資料源數據量又很大時，就會發生報表需要 Loading很久的問題，這就好像是我們進入線上遊戲，首次進入都需要有個遊戲登入前的 Loading 時間一樣。
那麼什麼是自訂檢視呢？顧名思義就是你在第一次開啟報表之後，先篩選好你需要的篩選器，接著我們在儲存這些篩選條件，下次開啟時就可以直接套用這些條件，一來可以藉由篩選器的設定，減少資料源的資料範圍，讓報表的資料量變小，二來，你也可以節省設定篩選器的步驟，也可以避免漏了設定篩選條件，特別適合每天都需要用到Tableau 報表的工作者。那麼怎麼設定自訂檢視呢？
打開報表的時候，先設定好篩選條件，接著在報表的右上角有一個「檢視」的按鈕，輸入這個檢視的名稱，接著勾選「設為我的預設」，這樣就完成了自訂檢視的設定了，設定完之後，下次再開啟報表時，出現的報表畫面就會依照你設定時篩選的條件呈現了。
下載再排序好困擾？排序按鈕超方便
如果你有每次都要把 Tableau 報表的資料下載到 Excel，接著再進行資料排序的困擾，那你一定要知道這項 Tableau 不起眼，卻相當實用的小按鈕：資料排序，這個按鈕通常位於資料欄位名稱的右邊，會呈現一個三條線的圖示，就可以讓你把資料依照大排到小、小排到大，如果是想排序維度（也就是非數值的資料），資料則能依照欄位的A-Z名稱或Z-A名稱排序。
資料維度不夠看？資料階層能讓資料向下展開
常常因為資料維度太少不夠看？圖表日期只顯示到月份，能不能往下展開到每日資料呢？如果報表設計的分析師有做資料階層（Hierarchy）的話，其實你就可以自己操作報表來展開更詳細的資料了！舉例來說，實務上，很多公司的銷售產品很多，所以在大面向的分析角度，通常會先以產品分類，甚至是產品次分類來區分產品銷售的狀況，但是，對於第一線的銷售人員，產品分類可能遠遠不夠，如果你還想看更詳細的「單個產品分類下的每個產品」的銷售狀況怎麼辦？
這時候資料階層（Hierarchy）就能幫上忙，如果你的數據分析師有想到這個，那麼你就可以直接使用，如果沒想到，也許你可以跟數據分析師溝通看看，看看能不能加上資料階層（Hierarchy）的功能，你就可以透過按鈕+，自己展開資料，而不需要額外撈資料或是設計報表了。
資料要怎麼展開呢？我們可以把滑鼠游標移到資料欄位旁邊，就會出現「+」或「-」的符號，「+」代表向下展開、「-」代表向上收回，如果沒有「-」，就代表這個資料層級已經是設定的最高層級，無法再向上收回了。
CSV、Excel 資料下載差異是什麼？
最後，來談談很多人都會需要的下載技巧，到底該選哪一個選項下載？到底該選 CSV 還是 Excel 下載？下載通常有五種選擇可以挑選：影像、資料、交叉資料表、PDF、PowerPoint、Tableau 工作簿，大部分的下載格式相信大家一眼就能看懂，最容易混淆的則是「資料」以及「交叉資料表」，資料指的是全部的資料源，所以千萬千萬不要下載這個格式，如果你希望資料照著報表樣子匯出，希望套用你在報表設定的篩選器，那麼記得選擇「交叉資料表」。
至於要選擇CSV 還是 Excel 下載呢？你可以往下看看兩者匯出的格式差異。簡單說，Excel匯出的話，當前後筆資料維度相同時，例如都是「產品A」，他會自動的合併兩個儲存格；而CSV則會在兩個儲存格都各自顯示上「產品A」，你可以評估看看兩種格式哪一種更適合你的應用場景。
總是找不到報表？我的最愛功能能幫上忙
Tableau 也有加到我的最愛的功能，所以如果你有常用的報表，不妨就把這些報表都加到我的最愛，這樣下次要使用報表時就不會苦於找不到報表了。每個報表下方都有一個星星符號，這就是加到我的最愛的設定方式，點選後原本空白的星星會變填滿的星星，這樣就成功了，之後就可以在左放的「Favorite」找到報表囉！
好啦，那麼五個簡單好用的 Tableau 實用小技巧就分享到這裡，我們下篇文章見～
Sharon
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