這一篇來談談「折線圖」，這個圖表相信大家也不陌生，當我們看資料趨勢時，折線圖就是一個非常適合的圖表。例如，在做了產品功能改變後，利用折線圖檢測相關指標有沒有提升；又或者，我們想知道今年與去年的營收差異，也很適合將兩個年份的營收折線圖疊在一起看，不僅可以看到年度的月份營收差異，還可以同時看到去年同期的營收做比較，此外，折線圖也能用來預測未來的資料趨勢。這篇文章會分享如何在 Tableau 做出折線圖，以及基礎的折線圖設計技巧。
如何在 Tableau 做出折線圖
在 Tableau 做任何圖表之前，都可以先從右上角的「顯示」欄位看到每個圖示必要的欄位與指標有哪些，具體的作法是點開來之後，再將滑鼠游標移到想要知道的圖式，下方出現這個圖表必要的資料欄位有哪些，也能幫助我們在不熟悉Tableau的時候，也能輕鬆做出想做出的視覺圖表。
在 Tableau 做出折線圖其實也非常容易，從「顯示」的圖表建議來看，折線圖的必要欄位只需要兩個欄位，一個是日期欄位，另外一個則是度量（指標）就可以了。日期欄位前面會是像日曆的小圖案，這就代表資料有正確被解讀成日期資料，但有些時候，如果你匯入的資料不符合 Tableau 的日期格式的話， Tableau 可能就不會自動判斷這個欄位是日期資料，這種情況就建議需要處理原始資料，或是用 Calculation 的計算建立出日期欄位。
那麼什麼樣的情況會造成 Tableau 無法自動判讀欄位資料是不是日期資料呢？
- 日期資料年份以民國年紀錄，例如：112/06/01。
- 日期資料包括時間資料，例如：2023/06/01 00:00:00。
- 日期資料間沒有間隔符號，例如：20230601。
如果資料被正確判斷成日期格式，你就可以看到將日期拉到欄或列之後，預設資料會以離散值的「年份」呈現，年(Order Date) 的維度前方有個 + 的符號，代表可以再將資料往下展開到季、月、日的資料維度，當然，你也可以選擇透過在「年(Order Date) 」的維度點選右鍵，直接將日期資料更改成以「年月」、「月」、「日」等資料格式呈現，這樣就做出了第一張折線圖圖表了。
折線圖的基本設計功能
不過做完第一張折線圖還不太夠，很多時候我們需要在折線圖上做些調整標註，讓我們可以更加凸顯想要呈現的資料重點，不論是為了視覺上的好看，或是為了呈現資料與想傳達的重點，我們都需要知道可以如何在折線圖上做些基本的視覺調整，以下就來分享 6 個常用的設計功能：
Y軸資料起始點、資料間隔
在Y軸的欄位點選右鍵，選擇「編輯軸…」，就可以設定：Y軸軸名稱、Y軸資料起始點與結束點，也可以調整選擇Y軸起始點是否要包含0。至於資料間隔如果要調整可不可以呢？當然可以，只要點選「刻度線」就可以在刻度線的地方設定主要刻度線的間距了。
X軸的日期格式
X軸的日期格式設定則比較複雜，依照不同的情況，我們可以會想要呈現不同的日期格式，例如說只呈現月份、要同時呈現年月日期、要呈現英文的日期格式等，這時候我們就需要注意現在的日期欄位是連續值還是離散值。
一種最簡單的判斷方式，就是看日期資料放到欄或列的時候，圖示是藍色還是綠色，如果是藍色，就代表現在的設定是離散值，相反的，如果呈現綠色，那就代表是連續值。
什麼情況要將日期設定成離散值？什麼情況又要將日期設定成連續值呢？我們可以先來看看離散值跟連續值的圖表差異。
差異1：日期顯示的詳細度
相對來說，當日期設定成連續值的時候，X軸呈現的日期會較少，而如果設定離散值的話，因為會認定每個日期皆為離散且不同，就會較詳細的呈現日期。
差異2：日期顯示格式能否自訂
將日期設定成連續值還有一個好處，那就是可以自訂日期要顯示的資料格式，例如說要寫成英式的日期寫法，就可以寫dd/mm/yyyy，用自訂格式的方式來呈現X軸的日期。但如果我們使用的是離散的日期，那就只能依照預設的日期格式擇一選擇了。
差異3：視覺效果是否會有斷層區隔的視覺效果
第三個差異則是離散值跟連續值在日期資料展開後，圖表上會呈現完全不同的視覺效果，連續日期會將所有的資料連結起來，形成一條連續的曲線圖，而離散值資料，因為不同年份被視為不同的離散且不同的日期，所以不同年份之間就會有曲線斷點，就像是將資料隔開來一樣的感覺。
了解完這三大差異，大家就可以依照自己設計圖表的需求，自己挑選使用離散值日期或是連續值日期了。至於設定方式則是在日期的膠囊點選右鍵，就可以看到設定日期格式的選項了。
建立資料點
接下來來分享如何向下圖一樣，讓每個日期的資料點顯示出來，這在折線圖的涵蓋日期範圍很廣，或是每個月資料差異不大的時候特別適合使用，因爲有了資料點我們才知道哪些才是真正的資料點，而哪些則指示資料與資料連接的折線。
設定資料點的地方我個人認為沒有非常直覺，設定的地方在「色彩」設定的下方選項，由左到右分別是「自動」、「全部」以及「無」，預設會是自動，如果希望折線圖每個日期節點都有標註的圓點，就可以把設定更改為「全部」。
顯示資料標籤
接下來，有些時候我們需要做資料標註，讓閱聽者知道折線圖上的某些時間點，資料到底是多少。有幾種標註方式，一種是全數標註，適合用在資料範圍小的折線圖上，且標示的資料數字也不大的情況下，但是全數標註最大的問題就是容易讓人眼花撩亂，所以我常常會做的是「最大最小值」的資料標註，或是在特殊月份，有發生特別值得提的事情的時候才在個別的折線圖上做標註。
資料標註我們可以在左側的標籤做設定，勾選「標記標籤」，接著在下方選擇顯示的範圍，例如「全部」就代表每個資料點都顯示資料，以這份範例就會顯示每個月的Sales營業額總額，而像我範例選擇「最小/最大」，那麼折線圖上就會只顯示在資料範圍內最大的營業額月份的營收，以下最小營業額的月份營業額總額。
最後也要提醒一下，有時候當我們的資料範圍較大，全部的資料顯示如果太擁擠會彼此覆蓋的時候，系統會自動幫我們屏蔽部分的資料顯示，如果不希望被屏蔽部分資料的話，也可以勾選最下方「允許標籤覆蓋其他標記」，就可以完整顯示所有的資料了。
建立資料參考線
接下來，我們要怎麼知道每個月月份的營收狀況好不好呢？常用的方式就是比較，可能可以跟設定的目標比較，當然也可以跟年度平均比較，不過如果要跟年度平均比較的話，就特別需要注意產業有沒有月份淡旺季的因素，才不會有比較失準的狀況。
設定趨勢平均線的設定方法有兩種，一種是直接在Y軸範圍點選右鍵，選擇「新增參考線」，可以選擇平均值、中位數、最大值、最小值或是自訂數值，並且選擇是要呈現「參考線」、「參考範圍區間」等，不論是哪種設定，都能幫助我們用來當作每月營收好壞的參考基準。
第二種設定方式是到左側的「分析」裡面選擇「輔助線」，一樣也可以設定上述的參考線。
以顏色展開資料維度
最後一種折線圖的設定方式，我個人覺得非常實用，而且強力推薦可以使用這種方式來查看不同的資料維度，那就是把折線圖依照維度做資料切分，以下圖的例子來說，我將「年份」放入色彩，所以資料就呈現出4個不同年份，每個年份的每月營收趨勢，就可以大抵推測，2月、10月都是這家商店的淡季，而3月、9月、11月則是相對的銷售旺季。
那具體要怎麼做出上述的視覺效果呢？也很容易，只要把想要分析的維度拉到色彩，折線圖就會依照那個維度，將維度有的資料做切分，以下圖來說，我們就可以輕鬆看出每個產品品類每月的銷售量，以及不同產品分類的銷售額趨勢了。
那這篇關於折線圖的介紹跟基本設定就分享到這裡，下次再來談談折線圖的進階運用與搭配圖表，下篇文章見啦：）
Sharon
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