如果想要善用 Tableau 設計互動式報表，篩選器與參數應用絕對是你不可或缺的能力！所以你會發現，我在 這幾篇的動態圖表，都非常頻繁的使用到參數與篩選器，這一篇先來談談參數，我會從官方的定義開始介紹參數是什麼？參數設定教學？參數有哪些應用場景？希望讓你對 Tableau 參數使用更熟悉，那就開始囉！
什麼是 Tableau 參數？
根據 Tableau 官方說明，Tableau參數的定義是：
參數是工作簿預留位置值（像是數字、日期或字串），可以取代計算、篩選器或參考線中的常數值。
單看這句話可能有點抽象難懂，但是從這定義我們可以知道的是，參數主要有三個適用場景：應用於計算欄位、當作篩選器使用以及圖表參考線，但不論是哪一種使用情境，我們都需要在建立參數值後，再設定參數值的應用欄位或作用位置，參數在後續變動時才可以影響最終的數據呈現（下面的應用場景說明會更詳細說明這個概念）。
至於為工作簿預留值的這句話，我們可以簡單理解成，如果你有任何想要讓使用者自由輸入、調整值的使用情境，你就可以使用參數達到自由更換的效果，例如：想讓使用者可以自由切換數據指標，可以任意切換成銷售量、銷售額、毛利、淨利，又或是自由切換欄位排序順序、當然，也可以透過參數來動態調整篩選器的篩選範圍。
Tableau 參數設定畫面介紹
怎麼建立Tableau 參數？
方法1：左側空白處直接按右鍵
方法2：選維度或指標後，按右鍵建立
選維度或指標後再建立參數跟上述的方法有什麼差別？老實說沒有，但是，如果你是需要輸入特定欄位的清單或是數值，直接選擇相關的維度或指標非常方便。為什麼這樣說呢？我舉個例子來說，假設，我想建立一個產品次分類的參數清單，我直接在產品次分類這個維度點右鍵建立參數，你會發現參數設定一打開，就已經套用好這個維度的資料類型以及對應的資料清單（如下圖），你連打字都不用打，是不是超便利的！
如果你想要參考某欄位新增清單是不是只有這個設定辦法？其實也不是，這就是這套視覺化工具好用的地方，總是有各種方式可以達到一樣的設定效果！除了上述的方法之外，你還可以用右下角的選項「從以下位置新增值」，接著挑選你想要匯入當作清單範圍的維度或指標，一樣可以把那個欄位的值自動建立起來，這在建立日期清單、國家清單的時候特別好用。
Tableau 參數畫面
Tableau 參數設定時最重要的三大重點：資料類型、當前值以及允許值。
資料類型包括：浮點數（可接受小數點）、整數、字串（文字）、布林值（True/False）、日期、日期時間，不要看這個好像很簡單不起眼，特別容易忽略的就是浮點數與整數，使用前建議還是要特別注意這個欄位有沒有設定好。當前值則是指你希望預設值的資料是什麼。而允許值可以分成全部、清單以及範圍，全部指的是參數欄位在使用者的顯示畫面會呈現一個空白的方格，需要自行輸入資料，參數應用的彈性最大；清單則是指你設計特定的資料內容，例如你只設定：清單內容A、B、C，那使用者在使用時，就只能選擇A、B、C三個擇一的選項，至於範圍則是最常應用在整數或是浮點數，如果你有建議的數值範圍，那就可以使用範圍，設定最大與最小數值，並且設定每個數值之間的間隔區間。
如果是字串、布林、日期相關的資料類型，最推薦的設定方式是使用清單設定，而數值相關的話則是三種允許值都適合，就看哪個對於當下的報表使用最適合而定。
Tableau 參數的三大應用場景
使用場景一：計算欄位
當你的計算內容需要動態變動的時候，參數就是你的好幫手，什麼時候可能需要變動呢？我舉幾個實務上會常常使用到的例子讓大家更好理解。
情境1：預估數字
例如，你不知道產品的確切毛利率是多少，但是你知道一個毛利率的區間，假設是20%-40%好了，那你就可以透過建立「毛利率」參數，動態調整毛利率值，並且在調整毛利率之後，自動計算對應的毛利額是多少。說到這裡，你應該可以想像，我們需要建立一個建立「毛利率」參數，並且建立一個對應的計算欄位：毛利額，用銷售額 x 毛利率參數的公式得出對應的毛利額。
步驟1：建立毛利率範圍參數
步驟2：讓參數與欄位建立關聯
參數本身沒有意義，只有在我們建立計算欄位之後，使用含有參數的欄位之後，參數才能發揮讓我們彈性動態調整介面的效果。回到上面的預估毛利額的例子，就需要建立計算欄位：
[銷售額]*[毛利率範圍]
步驟3：套用計算欄位「預估毛利額」到報表
把含有參數的計算欄位「預估毛利額」拉到報表對應位置。
接著，在我們右邊更動「毛利率範圍」的數值時，你就會發現「預估毛利額」這個指標就會依照我們拉動的毛利率範圍數值變動，參數設定到這個步驟就完成了！
情境2：動態挑選資料呈現筆數
第二種情境我們可以應用在彈性調整資料筆數，可以透過參數與集合兩個功能做到。我們用個簡單的案例來說明設計做法，例如：我們希望讓使用者可以自行輸入想要呈現的資料筆數，依照銷售額金額大到小排序，在輸入10時，就呈現銷售額前10名的商品，輸入50，就呈現銷售額最高的前50個商品，以此類推。
步驟1：建立 Top N 參數
挑選前幾名的商品，照理說商品都會是一個一個，所以在資料類型的地方我選擇「整數」，接著，我不限制使用者輸入的數字大小，所以我在下方「允許值」的地方設定「全部」，代表我不限制數字範圍，使用者可以透過輸入來調整數字大小。
步驟2：建立維度集合
這邊要注意的是，當你要設定集合時，記得要選對「維度」，什麼意思呢？意思是，當報表要看的是產品名稱的前幾名，你就必須找到產品名稱這個維度，在這個維度按右鍵，才會出現「集合」建立的選項，最後建立集合時也才能正確套用。
如果你選到指標，你會發現右鍵找不到集合的選項，而如果選到不吻合報表欄或列放置的指標的話，也會沒辦法在最後套用篩選的時候發揮作用（和建立參數和計算欄位的建立方式很不一樣，是設定過程特別需要注意的小細節）
進入建立集合的設定畫面，可以點選「頂端」，選擇「按欄位」，後面的下拉選單選擇我們剛剛建立的參數「Top N」，依據「銷售額(本月)」就可以了。
上面這串設定的意思是，我希望依照「銷售額(本月)」的數值，從頂端（也就是從最大）開始篩選想要呈現的資料列數，你當然可以在這邊輸入一個固定值，但是因為這個示範案例是想動態調整呈現的資料筆數嘛，所以啊，這邊選我們上一步驟設定好的參數「Top N」，就可以讓Top N數字變動時，也一併影響到集合內的資料筆數。
步驟3：把集合放到篩選條件
集合的概念是，放到篩選後就會只篩選出在符合集合內條件的資料，還記得我們上一步驟設定的條件嗎？沒錯，就是篩選前N名銷售額最高的產品出來，而參數的預設值是10，所以套用後，就會剩下前10筆的產品資料。
最後，隨著你變動右側的Top N數值，你就會看到報表的資料筆數隨之會變化，到這個步驟參數就成功建立好了（如下所示）！
情境3：動態更換資料欄位
如果我想要提供讓使用者可以在銷售額、銷售量、利潤、訂單與客戶數，這5個指標自由切換，在Tableau該怎麼做呢？這時候我們可以用參數來動態更換欄位內容。
步驟1：建立參數
建立一個資料類型為字串，允許值選擇「清單」，分別輸入為：「銷售額」、「銷售量」、「利潤」、「訂單」與「客戶數」的參數清單，設定內容如下。
步驟2：透過計算欄位比對參數，設定每個參數對應的數據指標
當我選到參數清單裡的「銷售額」時，我希望可以對應到「Sales」這個指標，而當我切換到「客戶數」時，我就預期可以對應到「Customer」這個指標，以此類推。接著，我們來設定「計算欄位的內容」，讓參數清單可以與計算欄位產生連結，讓我們之後在切換「指標切換器」的這個參數時，就影響到欄位 「指標切換器」的計算欄位。
計算欄位公式：
if [參數].[指標切換器] = '銷售額' then [銷售額 (本月)]
elseif [參數].[指標切換器] = '銷售量' then [數量 (本月)]
elseif [參數].[指標切換器] = '利潤' then [利潤 (本月)]
elseif [參數].[指標切換器] = '訂單' then [訂單數 (本月)]
elseif [參數].[指標切換器] = '客戶數' then [客戶數 (本月)]
end這段公式的意思是，當參數選到「銷售額」時，欄位就呈現「銷售額 (本月)」這個數據指標；當參數選到「銷售量」時，欄位就呈現「數量 (本月)」這個數據指標，以此類推，這樣就完成了參數與欄位的連結。
3. 把對應的欄位拉到欄與列
把我們做好的「指標切換器」計算欄位拉到對應的「欄」，並且於圖表中顯示數值。接著因為我們想要看到各個城市的各個數據指標，所以接著需要再把「City」的維度拉到「列」，就初步完成了城市的銷售額長條圖。
設定完之後，我們就可以做出如下的結果，當「指標切換器」的參數字串更改時，長條圖的指標與數值都會跟著更改。
從這三種使用情境你有發現步驟相似性嗎？沒錯，所有的步驟都是先建立參數，然後必須透過「建立計算欄位」讓參數與欄位產生關聯，可能是計算關聯，可能是符合某個情境才帶出數值，也可能是再搭配其他的功能，例如集合設定，但不論是哪一種，要提醒的是，參數不是建立完就沒事了，要讓參數發揮功能，就必須接著設定「參數要應用的地方」，才能順利的讓參數成為我們設計報表的好幫手。
使用場景二：取代篩選器
我個人比較少拿參數來取代篩選器使用，因為「超級麻煩」，特別是你想要挑選的指標不只一個的時候，就需要針對每一個指標都新建立一個計算欄位，再將這些經過計算的欄位套用到報表。舉個例子，如果我們想用參數建立年月份篩選，你需要先建立年份月份的篩選器，接著再建立每個欄位套用年月份參數的計算欄位，詳細步驟如下：
步驟1：建立年月份參數
步驟2：建立參數對應的計算欄位
看你需要使用幾個指標就需要建立幾個，這邊先示範銷售額與銷售量的計算欄位，公式如下：
銷售額公式：
SUM(IF [年份] = [篩選年份]
AND [月份] = [篩選月份] THEN [Sales] ELSE NULL END)銷售量公式：
SUM(IF [年份] = [篩選年份]
AND [月份] = [篩選月份] THEN [Quantity] ELSE NULL END
建立完上述的計算欄位之後，我們把對應的計算欄位放到報表中，就可以在更動「篩選年份」或「篩選月份」的時候，讓報表的銷售額與銷售量隨之更動到對應的年月份的數值了。
不過啊，使用參數當作篩選器的做法我個人不太喜歡，原因是因為當你要使用的指標愈多，你就需要設定愈多的計算欄位，所以如果你要使用5個指標，那就要把5個指標分別建立5個計算欄位，我個人是覺得有點多餘，不如直接使用篩選器來得快速方便。
使用場景三：圖表參考線
在使用柱狀圖跟折線圖的時候，我們有時候會想要設定圖表參考線，例如以平均值來設定參考線，看哪些月份低於平均值，哪些月份又高於平均值。
除了用平均值、最大值、最小值等比較數值外，如果你想要依據公司現階段的目標來設定參考線可不可以呢？當然可以，如果你需要動態調整，那麼用參數來取代固定的參考線就是一個好的替代方案。
步驟1：建立參數
步驟2：打開圖表參考線，用參數取代固定參考線
在圖表的軸點選右鍵，就可以看到「新增參考線」的選項
在參考線的設定畫面，「值」的欄位改為選擇上個步驟我們建立好的「圖表參考線」。
完成上述步驟之後，你就可以呈現如下的長條圖參考線效果了。
總結來說，當你需要可以「動態」改變日期、數字或是字串的時候，這時候你優先要想到的好幫手就是「參數」設定，只要讓參數和欄位產生連結，我們就可以自由調整參數值，讓報表呈現我們想要呈現的結果，那關於 Tableau 參數就分享到這裡啦，下篇文章見～
Sharon
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